印度冷链行业分析报告-中国冷链产业网

2016-08-22 来源：

印度是一个以农业为基础的经济体，随着城市人口的增长和消费习惯的改变，对于新鲜和加工果蔬的需求也在增长。印度冷链物流市场处于初期阶段，比较分散，且尚无体系，发展空间颇大。行业整体虽然面临一些挑战，但仍保持快速增长,并准备好进一步转变。

一、行业现状

印度农业正在经历传统农业的转型调整，易腐农产品的生产大幅增加，包括水果、蔬菜、肉类、家禽和奶制品。2014-15年度牛奶产量为1.46亿吨，环比增长6%，其中超过50%的牛奶再加工，其在全球牛奶产量位列第一。在2014-15年度，印度水果产量8.88亿吨，蔬菜产量1.68亿吨，成为世界第二大果蔬产地。每年印度生产650万吨肉和家禽，610万吨鱼。在鱼和肉产业，由于出口潜力大，也在稳定增长。尽管印度有可能成为一个世界上主要的食品供应商，但是低效的冷链网络导致每年价值高达130亿美元的新鲜食物白白浪费。
针对该问题，印度国家冷藏链发展中心（NCCD）首席顾问Pawanexh Kohli认为，解决饥饿问题不只是生产更多食物那么简单。“随着人口数量的不断增长，食物供应问题日益凸显。通过科学技术，食物产量实现了增长，但生产的大多数食物在送达消费者之前就已腐坏变质。印度比其他任何地方都更需要发展现代冷藏链。如今，随着生活日益充裕，比起加工食品，印度更愿意将更多财力物力用在食物保鲜上。而冷藏链是唯一能将新鲜食物网贯穿整个印度次大陆的技术。” 印度充分认识到了发展冷藏链所面临的挑战，并投入了大量资金。
印度冷链发展最初侧重于为单一商品散装储存建立仓储，比如土豆或干辣椒。而后逐步实现发展整个温控物流链，以链接产地与消费市场，提供多种商品储存的需求。印度政府积极推动冷链现代化,2009年,不仅为冷链项目引入技术标准,而且为投资者提供财务激励。这些举措刺激了印度冷链行业的正增长。

（一）印度冷库容量跃居世界第一

印度目前冷库总容量3180万吨。过去10年，冷库平均每年增长3 %- 4%。在过去的7年,建立了1050万吨的冷藏容量。据2014年全球冷库容量报告显示，2014年全球冷藏库容量约为5.52亿立方米。自2008年的金融危机以来，全球有13个国家的冷库容量年增速超过10%，冷库容量增长领先的国家为土耳其，印度，秘鲁和中国。2014年，印度冷库容量已经超过美国，成为拥有最大冷藏库空间的国家，冷库容量达1.31亿立方米，其中5％是由印度政府持有。在印度，冷库所有权主要是在私营企业,公共与合资企业只占10%。该行业估值为65亿美元，冷链市场平均增长率在15 - 20%之间。
据印度冷库协会联合会会长Mahendra Swarup先生在2016全球冷链物流峰会的汇报，目前印度有6500个冷藏库，到2050年，政府估计这个数量将增长到5万个。其中，鲜花植物、奶制品、化学物品和医药的冷藏库都会有大幅增长的可能性。

图：印度各大洲冷库数量百分比分布图

（二）冷藏车辆保有量偏低

尽管该行业在增长,但仍存在328万吨冷藏分拨中心缺口,估计产品损耗达到25%。实际上，虽然印度冷藏量居世界之首并保持较快增长速度，但英国伯明翰大学客座教授Toby Peters指出，单凭冷藏技术是远远不够，还必须以快速、高效的方式将食物从生产商手中转移到城市市场。这需要成千上万辆新型冷藏车，因为食物在仓库中存放的时间越长，营养和经济价值越低，因此，必须不间断配送。市场连通性使得农户们跃身一变，从生产者变成了能在需求最大、价格最高的场所销售其农作物的商人。

据业内统计，每年印度有1.04亿公吨易腐败产品在城市间运输。其中1亿吨的产品通过非冷藏方式运送；仅有400万吨产品用冷藏车来进行运送。印度约有250家冷藏运输服务商在从事易腐产品的运输业务。据估计,25,000辆冷藏运输车辆中，80%用来进行奶制品运输；只有5,000辆用来运输其他易腐产品。同时，印度国内没有冷藏铁路运输。相比法国,法国有500万吨冷藏空间和140000辆冷藏车辆。相较于世界冷链运送水平，印度依然落后许多。果蔬冷链运输占比在美国高达80%-85%，泰国为30%-40%，而印度所占比例极低。目前，印度大部分的冷链运输是由小型、分散的公司来完成，缺乏先进的技术及管理经验。

二、政府角色

印度政府在支持冷链发展、减少收获后损失方面发挥了关键作用。印度的冷链行业正在经历深刻的变革。2014年,农业部出台了“园艺集成开发任务”,强调重视冷链发展，确保丰收增加收益。食品加工行业部委正在实施关于冷链和基础设施的项目，以促进食品加工的发展。此外,商务部操作补贴计划,加强出口,包括出口冷链产品。政府还提供财政奖励措施，包括在冷链建设中使用的部件关税减让，以及建设冷库和机械设备服务税减免。一些州，如马哈拉施特拉，为冷库的电费价格提供了优惠。总体而言，运营商可获得联邦35%-40%项目成本的补贴，甚至从某些州政府的额外补贴。

三、零售增长是关键驱动力

受经济自由化和人口变化的刺激,印度市场是世界上最具吸引力的零售目的地之一。其总体规模在2013 - 2014年估计为5340亿美元，预计在2018 - 2019年将增长近一倍,达到9480亿美元。随着城市人口的增长和消费习惯的改变，对于新鲜和加工果蔬的需求也在增长。食品和杂货零售业是主要的高增长品类,它将是冷链行业的重要推动力。

四、展望未来

冷链行业在印度被认为是朝阳产业,地方投资正准备将其潜力转化为外商直接投资。巨大的国内和出口市场,以及有利于操作和监管的环境,印度冷链行业市场潜力巨大。

结语：今年7月，中物联冷链委应印度冷库协会联合会会长Mahendra Swarup先生的邀请，组织郑州紫云云计算有限公司，郑州凯雪冷链股份有限公司，南京宏华物流有限公司，杭州泽大仪器有限公司，贵阳恒路物流有限公司等会员企业共10位代表共同出席2016印度冷链年会，并实地考察印度冷链相关企业。通过与协会领导及企业负责人的深入交流，我们也真切感受到冷链行业在印度的发展速度与市场前景。

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